Главный город Внешнего мира, Амадар. 305 лет спустя…

На земле всё чащи стали рождаться дети с магическими способностями.
Маги внимательно следят за этим, ведь искорки сильного Таланта среди них появляются всё реже. Каждый ребёнок с Талантом, через некоторое время после рождения попадает под присмотр Магической Комиссии и переносится в обитель Магов - Парящий остров. Там юный маг проходит персональное обучение, с помощью артефактов, книг, кристаллов и камней. К сожалению, не всегда Магическая Комиссия способна найти на Амадаре одарённых детей, и они либо растут  без присмотра, не зная о своих способностях, либо становятся самоучками.

На Амадаре происходит холодная война Стихийных Магов с Пожирателями. Пожиратели начали набирать силу с помощью Джиннов, пожирая их оболочку и энергию. Маги недовольны новой волной убийств и исчезновения Джиннов, ведь Джиннов количество в мире ограничено.

Светлые Маги, как обычно, общаются только с людьми, редко когда вмешиваются в дела Стихийников. Тёмные же, как ни странно, поступают также, не вмешиваясь ни во что.

Но, на удивление, среди Магов стали увеличиваться  мнения, что захват Джиннов силой или их подчинение не приносит много  пользы, что лучше научиться заключать с ними договоры, нанимая их. Маги, которые отказались владеть Джиннами силой и захотели заключать с ними сделки, стали всё больше и больше присоединяться к Отступникам и их ряды стали расти. Отступниками перестали вмешиваться в дела других Магов, объявив себя в качестве нейтральной силы, которая будет вести лишь свои дела и вмешиваться в события только при своей надобности. Эти Маги чаще всего занимаются исследованиями, поисками утраченных знаний и при этом стараются поддержать хотя бы небольшой порядок на земле.

В ответ на действия Пожирателей, Стихийники начали создавать отряды по борьбе с ними, готовясь нанести им удар, а Пожиратели тем временем начали строить планы по захвату власти над магами, они хотят захватить всех… или ничего. Маги не знают, что коварные козни будут касаться даже тех, кто отказался участвовать и даже тех, кто магией не обладает…

Кроме того, в мире стали происходить всплески светлой и тёмной энергии, в результате которых появились мистические тёмные и светлые существа. В местах, где людей поблизости от всплеска не было, светлые и тёмные создания получались не очень разумными, а вместе, где был рядом человек, он принимал поток в себя и становился мифическим существом.
Сейчас такие вспышки усилились и к несчастью, больше происходят всплески тёмной энергии, рождая на свет демонов…